成都理財規(guī)劃師培訓(xùn)

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

適合對象:從事銀行、證券、保險、房地產(chǎn)等金融行業(yè)或其他行業(yè)者均可參加。

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)

貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)

財務(wù)策劃

保險策劃及風(fēng)險管理

投資學(xué)基本知識

稅收知識與稅務(wù)策劃

房產(chǎn)規(guī)劃與現(xiàn)金管理

子女教育和退休規(guī)劃

職業(yè)道德與相關(guān)法規(guī)知識

理財營銷

理財業(yè)務(wù)的操作流程

理財規(guī)劃案例分析

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